◆證券、基金公司的銷售經(jīng)理、投資顧問(wèn)和客戶經(jīng)理；
◆保險(xiǎn)公司的培訓(xùn)經(jīng)理、營(yíng)銷部管理人員、營(yíng)業(yè)部經(jīng)理、高級(jí)業(yè)務(wù)員；
◆投資中介公司、咨詢公司及經(jīng)紀(jì)公司專業(yè)人員；
◆提供理財(cái)咨詢的其他專業(yè)人員如注冊(cè)會(huì)計(jì)師、律師；
◆從事收藏、典當(dāng)工作的相關(guān)人員；
◆對(duì)理財(cái)規(guī)劃有興趣、有意成為理財(cái)顧問(wèn)的各行業(yè)從業(yè)人員。
報(bào)考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作19年以上
（2）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（3）取得本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)高級(jí)理財(cái)規(guī)劃師培訓(xùn)達(dá)到規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。
考試科目
理論知識(shí)、技能操作、綜合評(píng)審
二級(jí)（中級(jí)）理財(cái)規(guī)劃師
報(bào)考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作13年以上。
（2）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（3）取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（4）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作5年以上。
（5）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作4年以上。
（6）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)本科學(xué)歷證書，取得本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師職業(yè)資格證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作3年以上，經(jīng)本職業(yè)理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
（7）取得碩士研究生及以上學(xué)歷證書后，連續(xù)從事本職業(yè)工作2年以上。
注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。
考試科目
專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力、案例綜合評(píng)審三級(jí)（助理級(jí)）理財(cái)規(guī)劃師
報(bào)考條件
（1）連續(xù)從事本職業(yè)工作6年以上。
（2）具有以高級(jí)技能為培養(yǎng)目標(biāo)的技工學(xué)校、技師學(xué)院和職業(yè)技術(shù)學(xué)院本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)畢業(yè)證書。
（3）具有本專業(yè)或相關(guān)專業(yè)大學(xué)?？萍耙陨蠈W(xué)歷證書。
（4）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，連續(xù)從事本職業(yè)工作1年以上。
（5）具有其他專業(yè)大學(xué)專科及以上學(xué)歷證書，經(jīng)本職業(yè)助理理財(cái)規(guī)劃師正規(guī)培訓(xùn)達(dá)規(guī)定標(biāo)準(zhǔn)學(xué)時(shí)數(shù)，并取得結(jié)業(yè)證書。
注：只要具備以上條件中的一項(xiàng)即可。
考試科目
專業(yè)基礎(chǔ)知識(shí)、專業(yè)能力
理財(cái)基礎(chǔ)概論、理財(cái)宏觀基礎(chǔ)
理財(cái)金融基礎(chǔ)、理財(cái)計(jì)算基礎(chǔ)
二、理財(cái)工具分析
股票、基金投資分析
債券、黃金投資分析
外匯、期貨投資分析
房地產(chǎn)投資分析、保險(xiǎn)產(chǎn)品分析
三、理財(cái)規(guī)劃實(shí)務(wù)
理財(cái)規(guī)劃的流程和方法、現(xiàn)金、消費(fèi)與債務(wù)管理
房產(chǎn)規(guī)劃、子女教育規(guī)劃和養(yǎng)老規(guī)劃
投資規(guī)劃、保險(xiǎn)規(guī)劃、個(gè)人稅收規(guī)劃
財(cái)產(chǎn)的分配與傳承規(guī)劃、綜合理財(cái)案例分析
金融理財(cái)師職業(yè)規(guī)劃金融理財(cái)師職業(yè)規(guī)劃
總復(fù)習(xí)
◆報(bào)名須提交的材料：身份證（原件及復(fù)印件1張）、學(xué)歷證書（原件及復(fù)印件1張）。
上海財(cái)菁教育致力于財(cái)經(jīng)培訓(xùn)10多年，積累了豐富的教學(xué)經(jīng)驗(yàn)，建立強(qiáng)勁的師資團(tuán)隊(duì)，設(shè)置了經(jīng)濟(jì)師、會(huì)計(jì)職稱、理財(cái)師、證券/基金從業(yè)資格等系列的培訓(xùn)課程，歡迎與我們聯(lián)系，了解更多詳情。
